Anlageberatung - Standardprodukte, Anleihen, Aktien, Investmentfonds

VÖB-Service GmbH
In Bonn ((Wählen))

990 
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Wichtige informationen

  • Seminar
  • Fortgeschritten
  • Bonn ((Wählen))
Beschreibung


Gerichtet an: Sie profitieren als Quereinsteiger, Servicemitarbeiter, Juniorberater und alle, die sich einen Überblick über die Möglichkeiten, Chancen und Risiken der Geldanlage verschaffen wollen.

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
Bonn
53175 Bonn Deutschland, 53175, (Wählen), (Wählen)
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Themenkreis

Dieses Seminar ist für Mitarbeiter gedacht, die eine Einführung in die Anlageberatung suchen und einen Überblick über die Standardprodukte gewinnen wollen.

  • Teil 1: Möglichkeiten der Kapitalanlage: Anlage auf Konten, Anlage in Wertpapieren, Anlage in geschlossenen Fonds
  • Risiken bei der Kapitalanlage: Bonitäts-/Emittentenrisiko, Inflationsrisiko, Kursrisiko, Währungsrisiko
  • Was will der Kunde - Anleger- und anlagegerechte Beratung: Finanzielle Verhältnisse, Anlagehorizont, Anlagechancen und -risiken, Zieldreick der Anlageberatung
  • Anlegertyp
  • Anlageformen: Tagesgeld und Festgeld, Sparformen, Klassiker der Wertpapieranlage (Anleihen, Aktiven, Investmentfonds)
  • Gesetzliche Anforderungen an die Anlageberatung und Beratungsdokumentation. Teil 2: Anlage in Wertpapierstandardprodukten im Mengenkundengeschäft
  • Anleihen: Arten und Ausstattungsmerkmale, Bundeswertpapiere, Andere öffentliche Anleihen, strukturierte Produkte (Aktienanleihen, Zertifikate), Sonderformen (Wandelanleihen und Genussscheine), Chancen und Risiken der Anlage in Anleihen
  • Investmentfonds: Fondsarten (Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Mischfonds, Dachfonds), Chancen und Risiken der Anlage in Investmentfonds.