MS CRM 4.0 für Anwender - kennenlernen, anwenden, verstehen

Einführung in Microsoft Dynamics CRM

• Wettbewerbsvorteil durch CRM
• Grundverständnis über Customer-Relationship
• Managen von Prozessen

Grundlegendes zur MS Dynamics CRM-Software

• CRM Server und Client Optionen
• Zugreifen auf Microsoft Dynamics CRM
• CRM-Benutzeroberfläche
• Personalisieren von CRM

Kundenbezogene Ansicht

• Kundenansicht durch CRM
• CRM im Unternehmen
• Implementieren CRM unterstützender Prozesse
• Verständnis, Beziehungen von Kundendaten
• Grundlagen Besitz und Zuweisen von Datensätzen
• Tools zur Analyse von Kundenverhalten
• Verwenden von Arbeitsabläufen

Microsoft Dynamics CRM für Outlook

• Integration von CRM und Outlook
• CRM Daten für Outlook
• E-mail Management in CRM für Outlook
• Entwerfen von Serienbriefen
• Synchronisierung von CRM Daten

Einführung Vertrieb Management

• Verwalten von Leads, Verkaufschancen, Aufträgen
• Verwalten von Produkten und Preisen
• Verwalten von Mitbewerbern

Arbeiten mit Leads

• Erstellen und Importieren von Leads
• Konvertieren, Deaktivieren von Leads

Arbeiten mit Verkaufschancen

• Verkaufschancen-Verständnis
• Erstellen einer Verkaufschance
• Arbeiten mit Verkaufschancen
• Entwerfen eines Vertriebsprozesses

Arbeiten mit dem Produktkatalog

• Erstellen von Preislisten
• Erstellen und Bearbeiten von Rabattlisten

Kundenauftrag - der Prozess

• Erstellen und Bearbeiten von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen
• Konvertieren eines Angebots in einen Auftrag

Marketing Kampagnen

• Erstellen und Bearbeiten einer Marketing Kampagne, Schnellkampagne
• Marketing Reaktionen
• Kampagnenauswertung

Service Management

• Erstellen und Bearbeiten von Vertragsvorlagen

Arbeiten mit der Wissensdatenbank

• Erstellen, Bearbeiten, Veröffentlichen von Artikeln
• Erneuern von Artikeln
• Arbeiten mit Warteschlangen, Servicekalender

Verwenden von Workflows