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Der Einstieg in die Anlageberatung

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In Lam ()

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Wichtige informationen

Tipologie Seminar
Niveau Anfänger
  • Seminar
  • Anfänger
Beschreibung


Gerichtet an: Sie profitieren als Mitarbeiter/in im Kundenservice, in der Kundenberatung, Effektenabteilung oder Marktfolge Passiv sowie als Trainee und als Quereinsteiger.

Wichtige informationen

Themenkreis

Sie erhalten in diesem Seminar einen Überblick über ... ... die verschiedenen Möglichkeiten der Anlage auf Konten und in Wertpapieren, ... Ihre Aufklärungs-, Beratungs- und Dokumentationspflichten bei der Geldanlage sowie ... die steuerlichen Aspekte der Geldanlage.

  • Rechtliche Anforderungen an Aufklärung, Beratung und Dokumentation
  • Anlageformen auf Konten (Sparkonten, Sparpläne, Sparbriefe und Festgeldanlage) und in Wertpapieren (Anleihen, Aktien, Investmentfonds, Wertpapiersonderformen, Finanzderivate)
  • Besteuerung und staatliche Förderung.

Erfolge des Zentrums


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