Konfiguration und Anpassung in Microsoft Dynamics CRM AX 4.0 (entspricht MOC 8971)

Seminarziel

In diesem Seminar werden die Tools für die Konfiguration und Anpassung von Microsoft Dynamics CRM 4.0 den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Die Konfigurationsthemen beinhalten das Einrichten von Unternehmensmanagementfunktionen und die Verwendung der Anpassungstools von Microsoft Dynamics CRM 4.0

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Systemadministratoren und Systemanpasser und Microsoft Dynamics CRM-Implementierungsberater

Voraussetzungen

Die Teilnehmer dieses Seminars sollten über praktische Kenntnisse in Microsoft Dynamics CRM 4.0 verfügen. Die vorherige Teilnahme an einem Seminar für Dynamics CRM 4.0 Anwendungen wird empfohlen, ist jedoch keine Bedingung für die Teilnahme an diesem Kurs. Da dieses Seminar insbesondere die Anpassung von Datenbankentitäten, -attributen, -beziehungen und Datenzuordnungen thematisiert, sollten die Teilnehmer über Grundkenntnisse in Microsoft SQL Server und dem Prinzip von relationalen Datenbanken verfügen.

Inhalt

Unternehmenseinheiten konfigurieren (1)

• Übersicht über Unternehmenseinheiten



• Verwalten von Unternehmenseinheiten

Sicherheit konfigurieren (2)

• Microsoft Dynamics CRM-Sicherheitsfeatures



• Rechte



• Zugriffsstufen



• Sicherheitsrollen



• Sicherheitsrollen und Unternehmenseinheiten



• Erstellen und Kopieren von Sicherheitsrollen



• Planungsüberlegungen beim Konfigurieren der Sicherheit

Benutzer und Teams konfigurieren (3)

• Über die Benutzerverwaltung



• Hinzufügen und Verwalten von Benutzerkonten



• Teamverwaltung

Organisationseinstellungen konfigurieren (4)

• Systemeinstellungen



• Automatische Nummerierung



• Einstellungen zum Geschäftsjahr



• Mehrsprachige Benutzeroberfläche (Multilingual User Interface, MUI)



• Mehrfachwährung

Übersicht über das Anpassen von Microsoft Dynamics CRM (5)

• Anpassungsmethode



• Wer kann Anpassungen von Microsoft Dynamics CRM vornehmen?



• Microsoft Dynamics CRM-Architektur



• Typen von Anpassungen



• Aktualisieren von Anpassungen



• Wiederverwenden von Anpassungen



• Veröffentlichen von Systemanpassungen

Anpassen von Formularen und Ansichten (6)

• Grundlegende Funktionen zur Anpassung der Benutzeroberfläche



• Übersicht über die Formularanpassung



• Formularanpassung - Bearbeiten von Registerkarten



• Formularanpassung - Bearbeiten von Abschnitten



• Formularanpassung - Bearbeiten von Feldern



• Anzeigen Ihrer Anpassungen in der Vorschau



• Vorschauanpassung



• Übersicht über die Ansichtsanpassung



• Ansichtsanpassung

Anpassen von Entitäten und Attributen (7)

• Anpassungskonzepte



• Anpassen von Attributen



• Erstellen einer benutzerdefinierten Entität

Anpassen von Beziehungen und Zuordnungen (8)

• Unterstützte Entitätsbeziehungen



• Nicht unterstützte Entitätsbeziehungen



• Verhalten von 1:n-Beziehungen



• Erstellen von Entitätsbeziehungen



• Entitätszuordnung

Umbenennen von Entitäten und Übersetzen von Anpassungen (9)

• Umbenennen einer anpassbaren Entität



• Übersetzen angepasster Bezeichnungen

Verwalten von Organisationen mithilfe des Bereitstellungs-Managers(10)

• Erstellen mehrerer Organisationen



• Bereitstellungs-Manager - Microsoft-Administratoren



• Bereitstellungs-Manager - Organisationen



• Bereitstellungs-Manager - Server



• Bereitstellungs-Manager - Lizenzen

Einführung in erweiterte Anpassungen (11)

• Einführung zum Workflow



• Einführung in die Anwendungsereignisprogrammierung



• Allgemeine Verwendungsmöglichkeiten für die Ereignisprogrammierung



• Verwenden von Formularereignissen



• Verwenden von Feldereignissen



• Konfigurieren der Eigenschaften von Ereignisdetails



• Einführung zu IFrames



• Einführung zu URL-adressierbaren Formularen



• Einführung zum Erstellen von benutzerdefinierten Menüs, Schaltflächen und Navigationselementen



• Einführung zu Integrationspunkten von ISV.Config



• Einführung zu Sitemap



• Sitemap-Strukturen



• Einführung zu SDK-Funktionen



• ISV-Lösungen

Literatur

nach Absprache