Microsoft Dynamics CRM

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Wichtige informationen

  • Seminar
  • Anfänger
  • Aachen
  • 16 Lehrstunden
  • Dauer:
    2 Tage
  • Wann:
    30.01.2017
    weitere Termine
Beschreibung

In diesem Kurs werden die Prozesse und Funktionen vermittelt, die für Marketing- und Vertriebsprozesse verwendet werden können. Weiter wird gezeigt, wie Auswertungen erstellt werden können. Anhand von praxisnahen Fallstudien und Übungen lernen die Teilnehmer sicher den Umfang mit dem Programm.

Wichtige informationen

Dokumente

Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage Uhrzeiten
30.Januar 2017
03.April 2017
07.Juni 2017
31.Juli 2017
09.Oktober 2017
29.November 2017
Aachen
Dennewartstr. 25 - 27, 52068, Nordrhein-Westfalen, NRW, Deutschland
Plan ansehen
09:00 - 16:00 Uhr

Häufig gestellte Fragen

· Voraussetzungen

Empfehlenswert: Grundkenntnisse in Office sowie CRM

Was lernen Sie in diesem Kurs?

Kundenbindung erhöhen
Vertriebsprozesse analysieren

Dozenten

Nomen Nominandum
Nomen Nominandum
Kompetent im angebotenen Seminarthema

Die Trainer werden nach aktuellem Fachthema, Einsatzort des Seminares sowie zeitlicher Verfügbarkeit unter Berücksichtigung von didaktischen Fähigkeiten sowie sonstigen Anforderungen seminarspezifisch ausgewählt.

Themenkreis

Mit Firmen und Kontakten arbeiten

  • Eine Firma anlegen
  • Über- und untergeordnete Firma anlegen
  • Einen Kontakt anlegen
  • Dateien an Firmen und Kontakten anhängen
  • Datensätze deaktivieren bzw. aktivieren
  • Firmen und Kontakte mit anderen Anwendern teilen
  • Firmen und Kontakte anderen Benutzern zuweisen
  • Firmen und Kontaktdatensätze zusammenführen

Mit Aktivitäten und Notizen arbeiten

  • Aktivitätstypen
  • Folgeaktivität anlegen
  • Offene und abgeschlossene Aktivität für einen Datensatz anzeigen
  • Eine Notiz erstellen
  • Aktivitäten verwalten
  • Direktmailings senden

Optional, falls Microsoft CRM in Outlook integriert

  • In Outlook auf CRM-Datensätze zugreifen
  • Kontakte , Aufgaben und Termine synchronisieren
  • Kontakte erstellen und verfolgen
  • Aufgaben und Termine erstellen und verfolgen
  • In Microsoft CRM Outlook-Emails senden und verfolgen

Mit Leads und Verkaufschancen arbeiten

  • Leads und Verkaufschancen
  • Einen Lead anlegen und Leadquellen verfolgen
  • Einen Lead qualifizieren bzw. disqualifizieren
  • Eine Verkaufschance anlegen
  • Potentielle Verkäufe mithilfe von Verkaufschancen abschätzen
  • Eine Verkaufschance schließen
  • Eine Verkaufschance erneut öffnen
  • Eine E-Mail-Aktivität in einen Lead konvertieren

Marketinglisten verwenden

  • Eine statische Marketingliste erstellen
  • Der Liste über Nachschlagen Mitglieder hinzufügen
  • Der Liste über eine erweiterte Suche Mitglieder hinzufügen
  • Listenmitglieder mit der erweiterten Suche entfernen
  • Mitglieder einer Liste über eine erweiterte Suche bewerten
  • Ausgewählte Mitglieder aus einer Liste entfernen
  • Eine dynamische Marketingliste erstellen
  • Mitglieder zu einer anderen Marketingliste kopieren
  • Verkaufschancen aus Listenmitglieder generieren
  • Erstellen eines Word-Dokuments (über Serienbrieffunktion)
    mit Informationen von Listenmitgliedern

Kampagnen und Schnellkampagnen verwalten

  • Eine Kampagne erstellen
  • Planungsaktivitäten hinzufügen
  • Zielmarketinglisten hinzufügen
  • Zielprodukte und Vertriebsdokumentation hinzufügen
  • Kampagnen verknüpfen
  • Kampagnenvorlagen erstellen
  • Kampagnendatensätze kopieren
  • Schnellkampagnen verwenden

Mit Kampagnenaktivitäten und Reaktionen arbeiten

  • Eine Kampagnenaktivität erstellen
  • Eine Marketingliste einer Kampagnenaktivität zuweisen
  • Eine Kampagnenaktivität verteilen
  • Kampagnenreaktionen aufzeichnen
  • Eine Kampagnenaktivität in eine Kampagnenreaktion konvertieren
  • Kampagnenresultate ansehen
  • Kampagnenspezifische Informationen anzeigen

Serviceanfragen überwachen

  • Eine Serviceanfrage erstellen und zuweisen
  • Anfrageaktivitäten verwalten
  • Eine Anfrage beantworten
  • Eine Anfrage stornieren und erneut aktivieren

Die Artikeldatenbank verwenden

  • Einen Artikel für die Artikeldatenbank erstellen und absenden
  • Einen Artikel veröffentlichen
  • Einen Artikel in der Artikeldatenbank suchen
  • Einen Artikel aus der Artikeldatenbank löschen
  • Artikelvorlagen erstellen

Mit Verträgen und Warteschlangen arbeiten

  • Einen Vertrag erstellen
  • Einen Vertrag aktivieren und erneuern
  • Mit Warteschlangen arbeiten

Mit Filtern und Diagrammen arbeiten

  • Filter auf Ihre Daten anwenden und gefilterte Ansichten speichern
  • Für eine gespeicherte Ansicht zusätzliche Filter setzen
  • Microsoft CRM-Daten mit Diagrammen analysieren
  • Ein neues Diagramm erstellen und Diagramme freigeben

Dashboards verwenden

  • Die integrierten Dashboards verwenden
  • Zusätzliche Dashboards erstellen
  • Dashboards bearbeiten
  • Ein Standard-Dashboard festlegen
  • Ein Dashboard freigeben

Den Berichts-Assistenten verwenden

  • Einen Bericht mit dem Berichts-Assistenten erstellen
  • Einen Bericht modifizieren
  • Einen Bericht freigeben
  • Einen Bericht auf Termin legen
  • Einen Bericht kategorisieren

Erweiterte Suche

  • Abfragen in der erweiterten Suche durchführen
  • Ergebnisse der erweiterten Suche ordnen und formatieren
  • Gespeicherte Ansichten erstellen und freigeben
  • Die Funktionen zur Bearbeitung und Zuweisung mehrerer Datensätze

Berichterstattung mit Excel

  • Statische Daten in Excel-Arbeitsmappe exportieren
  • Dynamische Dateien in Excel-Arbeitsblätter exportieren
  • Dynamische Dateien in Excel-Pivottabellen exportieren
  • Excel-Berichte in die Berichtsliste von Microsoft CRM hochladen

Massendaten importieren

  • Den Datenimport-Assistenten verwenden
  • Daten mit automatischer Datenzuordnung importieren
  • Den Importstatus überprüfen
  • Daten mit der Funktion zur Datenverbesserung aktualisieren

Zusätzliche Informationen

Nutzen/Vorteile:
In diesem Seminar lernen die Teilnehmer anhand von praxisnahen Beispielen und vielen Übungen im Programm, wie sie dieses sicher und erfolgreich für ihre Unternehmensaufgaben anwenden können. Begleitende Unterlagen, die die Teilnehmer erhalten, erleichtern den Transfer des Erlernten zu den eigenen Arbeitsaufgaben. Die Teilnehmer erhalten ein Teilnahmezertifikat.  

Hinweis *:
Es werden homogene Teilnehmergruppen zu den jeweiligen Programmversionen gebildet (z.B. zur Version 4.0). Bitte geben Sie daher bei der Anmeldung die Version an, die Sie erlernen möchten.  

Preisanmerkungen:

Reduktion der Teilnahmegebühr durch Einsatz von Bildungsscheck bis zu 500 Euro möglich (bei Vorliegen der Voraussetzungen).
Sonderkonditionen für Firmen- und Inhouseschulungen (auf Anfrage)   

Verpflegung:
Getränke und Mittagessen inklusive

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