Microsoft Dynamics CRM

Mit Firmen und Kontakten arbeiten

• Eine Firma anlegen
• Über- und untergeordnete Firma anlegen
• Einen Kontakt anlegen
• Dateien an Firmen und Kontakten anhängen
• Datensätze deaktivieren bzw. aktivieren
• Firmen und Kontakte mit anderen Anwendern teilen
• Firmen und Kontakte anderen Benutzern zuweisen
• Firmen und Kontaktdatensätze zusammenführen

Mit Aktivitäten und Notizen arbeiten

• Aktivitätstypen
• Folgeaktivität anlegen
• Offene und abgeschlossene Aktivität für einen Datensatz anzeigen
• Eine Notiz erstellen
• Aktivitäten verwalten
• Direktmailings senden

Optional, falls Microsoft CRM in Outlook integriert

• In Outlook auf CRM-Datensätze zugreifen
• Kontakte , Aufgaben und Termine synchronisieren
• Kontakte erstellen und verfolgen
• Aufgaben und Termine erstellen und verfolgen
• In Microsoft CRM Outlook-Emails senden und verfolgen

Mit Leads und Verkaufschancen arbeiten

• Leads und Verkaufschancen
• Einen Lead anlegen und Leadquellen verfolgen
• Einen Lead qualifizieren bzw. disqualifizieren
• Eine Verkaufschance anlegen
• Potentielle Verkäufe mithilfe von Verkaufschancen abschätzen
• Eine Verkaufschance schließen
• Eine Verkaufschance erneut öffnen
• Eine E-Mail-Aktivität in einen Lead konvertieren

Marketinglisten verwenden

• Eine statische Marketingliste erstellen
• Der Liste über Nachschlagen Mitglieder hinzufügen
• Der Liste über eine erweiterte Suche Mitglieder hinzufügen
• Listenmitglieder mit der erweiterten Suche entfernen
• Mitglieder einer Liste über eine erweiterte Suche bewerten
• Ausgewählte Mitglieder aus einer Liste entfernen
• Eine dynamische Marketingliste erstellen
• Mitglieder zu einer anderen Marketingliste kopieren
• Verkaufschancen aus Listenmitglieder generieren
• Erstellen eines Word-Dokuments (über Serienbrieffunktion)
  mit Informationen von Listenmitgliedern

Kampagnen und Schnellkampagnen verwalten

• Eine Kampagne erstellen
• Planungsaktivitäten hinzufügen
• Zielmarketinglisten hinzufügen
• Zielprodukte und Vertriebsdokumentation hinzufügen
• Kampagnen verknüpfen
• Kampagnenvorlagen erstellen
• Kampagnendatensätze kopieren
• Schnellkampagnen verwenden

Mit Kampagnenaktivitäten und Reaktionen arbeiten

• Eine Kampagnenaktivität erstellen
• Eine Marketingliste einer Kampagnenaktivität zuweisen
• Eine Kampagnenaktivität verteilen
• Kampagnenreaktionen aufzeichnen
• Eine Kampagnenaktivität in eine Kampagnenreaktion konvertieren
• Kampagnenresultate ansehen
• Kampagnenspezifische Informationen anzeigen

Serviceanfragen überwachen

• Eine Serviceanfrage erstellen und zuweisen
• Anfrageaktivitäten verwalten
• Eine Anfrage beantworten
• Eine Anfrage stornieren und erneut aktivieren

Die Artikeldatenbank verwenden

• Einen Artikel für die Artikeldatenbank erstellen und absenden
• Einen Artikel veröffentlichen
• Einen Artikel in der Artikeldatenbank suchen
• Einen Artikel aus der Artikeldatenbank löschen
• Artikelvorlagen erstellen

Mit Verträgen und Warteschlangen arbeiten

• Einen Vertrag erstellen
• Einen Vertrag aktivieren und erneuern
• Mit Warteschlangen arbeiten

Mit Filtern und Diagrammen arbeiten

• Filter auf Ihre Daten anwenden und gefilterte Ansichten speichern
• Für eine gespeicherte Ansicht zusätzliche Filter setzen
• Microsoft CRM-Daten mit Diagrammen analysieren
• Ein neues Diagramm erstellen und Diagramme freigeben

Dashboards verwenden

• Die integrierten Dashboards verwenden
• Zusätzliche Dashboards erstellen
• Dashboards bearbeiten
• Ein Standard-Dashboard festlegen
• Ein Dashboard freigeben

Den Berichts-Assistenten verwenden

• Einen Bericht mit dem Berichts-Assistenten erstellen
• Einen Bericht modifizieren
• Einen Bericht freigeben
• Einen Bericht auf Termin legen
• Einen Bericht kategorisieren

Erweiterte Suche

• Abfragen in der erweiterten Suche durchführen
• Ergebnisse der erweiterten Suche ordnen und formatieren
• Gespeicherte Ansichten erstellen und freigeben
• Die Funktionen zur Bearbeitung und Zuweisung mehrerer Datensätze

Berichterstattung mit Excel

• Statische Daten in Excel-Arbeitsmappe exportieren
• Dynamische Dateien in Excel-Arbeitsblätter exportieren
• Dynamische Dateien in Excel-Pivottabellen exportieren
• Excel-Berichte in die Berichtsliste von Microsoft CRM hochladen

Massendaten importieren

• Den Datenimport-Assistenten verwenden
• Daten mit automatischer Datenzuordnung importieren
• Den Importstatus überprüfen
• Daten mit der Funktion zur Datenverbesserung aktualisieren