Unternehmenskauf - Einführungslehrgang M&A

BeckAkademie Seminare
In Düsseldorf, München und Frankfurt Am Main

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Beschreibung

Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die Durchführung einer M&A Transaktion. Begleitet von konkreten Beispielen aus der Praxis wird der Gang eines M&A-Projekts mit den üblichen Abläufen und Teilschritten nachvollzogen. Dabei erfahren Sie die jeweils typischen Problemstellungen, Fallstricke und Lösungswege. Die Darstellung ist an den Bedürfnissen der beteiligten Parteien auf beiden Seiten der Transaktion orientiert. Besonderes Augenmerk liegt auf aktuellen Trends und Entwicklungen in der M&A-Praxis.
Gerichtet an: Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht und M&A in Unternehmen sowie Rechtsanwälte mit dem Schwerpunkt M&A / Gesellschaftsrecht

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Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
Düsseldorf
Münsterstr. 230-238, 40470, Nordrhein-Westfalen, NRW, Deutschland
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auf Anfrage
Frankfurt Am Main
Voltastr. 29, 60486, Hessen, Deutschland
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auf Anfrage
München
Bayern, Deutschland
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Neueste Rechtsprechung
Gestaltungstipps

Dozenten

Dr. Anke Nestler
Dr. Anke Nestler
Dipl.-Kauffrau, Geschäftsführende Gesellschafterin

Dr. Matthias Scheifele
Dr. Matthias Scheifele
Steuerrecht

Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner, Hengeler Mueller, Frankfurt

Thomas Meurer
Thomas Meurer
Rechtsanwalt

Rechtsanwalt, Partner, Hengeler Mueller, Düsseldorf

Themenkreis

Ablauf einer Transaktion – Unternehmenskäufe aus Unternehmenssicht
(Anton Steiger)

  • Auswahl des Zielobjektes/Kriterien für Asset oder Share Deal
  • Anwaltsmandatierung und Einschaltung einer Investmentbank/ Dealplanung
  • NDA und Vertraulichkeit/Vereinbarungen im Vorfeld – LoI, MoU
  • Alles rund um das Thema Due Diligence
  • Verhandlung, Signing, Closing – Pitfalls

Unternehmensbewertung und Kaufpreisklauseln (Dr. Anke Nestler bzw. Michael Graser)

  • Erläuterung und Bedeutung wichtiger Bewertungsmethoden
  • Bewertung aus Käufer- und Verkäufersicht
  • Einfluss der Due Diligence auf die Bewertung
  • Abbildung von Unsicherheiten
  • Aufbau und Inhalt von Fairness Opinions
  • Bewertung und Preise
  • Der „Weg“ in den Kaufvertrag: Kaufpreisformeln und Anpassungsmodelle
  • Bewertung und M&A Litigation

Der Unternehmenskaufvertrag (Thomas Meurer)

  • Formen der Kaufpreiszahlung
  • Vertragliche Umsetzung der Kaufpreisanpassung
  • Stichtagsbilanzen und Schiedsgutachtenabreden
  • „Locked Box“-Konzepte
  • Conditions to Closing und MAC-Klauseln
  • Finanzierungs- und Syndizierungsrisiken
  • Verteilung des Kartellrisikos
  • Gewährleistungen und Garantien
  • Haftung des Verkäufers
  • Gestaltungsvarianten beim Erwerb von Finanzinvestoren
  • Covenants
  • Herauslösung des Targets aus dem Verkäufer-Konzern
  • Umgang mit gesellschafts- und insolvenzrechtlichen Haftungsrisiken
  • Rechtswahl, Gerichtsstand, Schiedsklauseln

Strukturierung und Steuern (Dr. Matthias Scheifele)

  • Steuerliche Strukturierung: Share Deal vs. Asset Deal
  • Untergang und Verwertung von Verlust- und Zinsvorträgen
  • Grunderwerbsteuerliche Optimierung
  • Steuerlich relevante Aspekte bei Übernahme bzw. Abwicklung von Gesellschafterdarlehen
  • Steuerklausel im Unternehmenskaufvertrag
  • Flankierende Maßnahmen zur Begrenzung steuerlicher Risiken
  • Organschaftsverhältnisse und steuerliche To Dos nach Vertragsschluss