6 Monate - Geprüfte Fachberater für Finanzdienstleistungen IHK - Samstagslehrgang in Stuttgart

Das WIS.IHK ist ein etablierter, innovativer Weiterbildungsanbieter, der sich mit Energie und Leidenschaft der Aus- und Weiterbildung Erwachsener widmet. Seit über zehn Jahren steht das WIS.IHK Teilnehmern als kompetenter und starker Partner zur Seite und unterstützt sie dabei, sich erfolgreich ins Berufsleben einzugliedern und/oder weiterzuentwickeln.

Beschreibung des Seminars

Modul I: Hauptstudium
1. Handlungsbereich: Organisation und Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten
- Zielgruppen festlegen und typische Bedarfe analysieren;
- eigene Vertriebsziele setzen und Vertriebsaktivitäten steuern;
- Zielgruppen adäquat ansprechen und Kunden gewinnen;
- Kundenbetreuung planen und organisieren;
- Kundenstruktur und Vertriebsergebnisse analysieren, Veränderungsbedarfe ermitteln sowie Maßnahmen zur Anpassung ergreifen.

2. Handlungsbereich: Privatkundenberatung zu Geld- und Vermögensanlagen
- Die persönliche Situation des Kunden erfassen und den Kundenbedarf ermitteln sowie Lösungsvorschläge zur Kundenbedarfsdeckung entwickeln;
- die für die Kundenziele geeigneten Geld- und Vermögensanlageprodukte aus den Bereichen Wertpapiere, geschlossene Fonds, Lebensversicherungen zur Kapitalanlage, Anlagen auf Konten auswählen;
- Kunden anlegergerecht beraten und die Beratung dokumentieren;
- Kunden bei der Umsetzung ihrer Anlageentscheidungen begleiten und die Kundensituation regelmäßig und anlassbezogen überprüfen.

3. Handlungsbereich: Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen
- Die wirtschaftliche Eignung von Immobilien für die Zielsetzung des Kunden analysieren und bewerten;
- die für die Kundenziele geeigneten Finanzierungsinstrumente auswählen.

4. Handlungsbereich: Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögensrisiken
- Die persönliche Situation des Kunden erfassen und den Kundenbedarf ermitteln sowie Lösungsvorschläge zur Kundenbedarfsdeckung entwickeln;
- die für den Kundenbedarf geeigneten Deckungskonzepte auswählen;
- Kunden anforderungsgerecht beraten und die Beratung dokumentieren;
- Kunden bei der Umsetzung von Maßnahmen der Risikoabsicherung begleiten und die Kundensituation regelmäßig und anlassbezogen überprüfen.

… und Vieles mehr!

Modul II: Klausurenkurs zur Intensivprüfungsvorbereitung

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