Fern-Lern-Profi GmbH

Fachberater*in für Finanzdienstleistungen

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Wichtige informationen

Tipologie IHK berufsbegleitend
Niveau Fortgeschritten
Methodologie Online
Dauer 18 Monate
Beginn 01.01.2020
weitere Termine
  • IHK berufsbegleitend
  • Fortgeschritten
  • Online
  • Dauer:
    18 Monate
  • Beginn:
    01.01.2020
    weitere Termine
Beschreibung

1. Analyse der wirtschaftlichen Situation privater Haushalte und deren bedarfsgerechte Beratung 2. Vermittlung konzeptionell abgestimmter Standardprodukte des Finanzmarktes zur Daseinsvorsorge und -absicherung sowie zur Geld- und Kapitalanlage.
Gerichtet an: Freie und angestellte Finanzdienstleister

Einrichtungen (1)
Wo und wann
Beginn Lage
01.Jan. 2020
01.Apr. 2020
01.Juli 2020
Online
Beginn 01.Jan. 2020
01.Apr. 2020
01.Juli 2020
Lage
Online

Zu berücksichtigen

· Welche Ziele werden in diesem Kurs verfolgt?

siehe eigene Homepage; dort erhalten Sie ebenso wie über die abrufbaren ausführlichen Dokumente alle relevanten Informationen

· An wen richtet sich dieser Kurs?

siehe eigene Homepage; dort erhalten Sie ebenso wie über die abrufbaren ausführlichen Dokumente alle relevanten Informationen

· Voraussetzungen

Erstqualifizierung und erste branchenspezifische Berufspraxis

· Worin unterscheidet sich dieser Kurs von anderen?

siehe eigene Homepage; dort erhalten Sie ebenso wie über die abrufbaren ausführlichen Dokumente alle relevanten Informationen

· Welche Schritte folgen nach der Informationsanfrage?

siehe eigene Homepage; dort erhalten Sie ebenso wie über die abrufbaren ausführlichen Dokumente alle relevanten Informationen

Fragen & Antworten

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Was lernen Sie in diesem Kurs?

Sozialkompetenz
Managementeignung
Kundendienstleistungen
Vertragsgestaltung
Kalkulation
Finanzdienstleistungen
Absicherung
Geldanlage
Privatkundengeschäft
Versicherungsprodukte

Dozenten

Christoph Abmayr
Christoph Abmayr
Management

Nach eigener hochwertiger Managementausbildung umfassende Managementerfahrungen als Angestellter (Prokurist, Geschäftsführer) mehrerer mittelständischer Bildungsunternehmen gesammelt. Seit vielen Jahren mit eigenem Unternehmen für Bildungsleistungen erfolgreich am Markt vertreten.

Themenkreis

Der Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) bildet als erster Teil des Fachwirtes für Finanzberatung (IHK) mit ca. 50% der Inhalte einen separaten Abschluss für Finanzberater, die einerseits neu mit der Beratungstätigkeit beginnen und sich andererseits auf die Beratung von Privathaushalten spezialisieren.

Programm:
1. Analyse der wirtschaftlichen Situation privater Haushalte und deren bedarfsgerechte Beratung 2. Vermittlung konzeptionell abgestimmter Standardprodukte des Finanzmarktes zur Daseinsvorsorge und -absicherung sowie zur Geld- und Kapitalanlage

Zusätzliche Informationen

Das Qualifizierungsprogramm bietet Ihnen eine hohe Flexibilität bei der Wahl Ihres Lernorts und Ihren Lernzeiten.

Die Lernmaterialien können Sie jederzeit auch im beruflichen Alltag zum Beispiel als Nachschlagewerk einsetzen.

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