Performance Fee: Varianten und Berechnung

Name: Performance Fee: Varianten und Berechnung
Brand: ICEP GmbH | Akademie ICEP
Price: 1150 EUR

ICEP GmbH | Akademie ICEP

Seminar

In Frankfurt Am Main

1.150 € zzgl. MwSt.

Beschreibung

Kursart

Intensivseminar berufsbegleitend
Niveau

Fortgeschritten
Ort

Frankfurt am main

Unterrichtsstunden

8h
Dauer

1 Tag

Basierend auf den verschiedenen Performance Konzepten und den regulatorischen Rahmenbedingungen werden die Berechnungsmodelle von Performance-abhängigen Gebühren erläutert und Vor- und Nachteile diskutiert. Die Gleichstellung/Equalisation der Investoren im Rahmen des Ertragsausgleichs und die vertragliche Gestaltung der Performance Fees runden das Seminar ab.

Standorte und Zeitplan

Frankfurt Am Main (Hessen)

Karte ansehen

Solmsstrasse 6A, 60486

Beginn

auf Anfrage

Hinweise zu diesem Kurs

An wen richtet sich dieser Kurs?

Mitarbeiter im Sales Controlling oder Vertrieb
Zuständige für das Provisionsmanagement und für die Gebührenberechnung in der KVG
Controller und Vermögensmanager bei/für institutionelle Investoren
Advisor oder Asset Management Companys

Voraussetzungen

Grundlagen Fonds

Worin unterscheidet sich dieser Kurs von anderen?

Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.V. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.

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Meinungen

Themen

Performance Free
Performance
Vertragliche Gestaltung
Berechnungsmethoden
BaFin
Fonds
Anlageklasse
Ertragsausgleich
Varianten
Benchmarks

Dozenten

Bettina Hesse-Völkel

Finanzen

Inhalte

Performance

Grundlagen und Begriffe: Performance, Rendite, Return, Benchmark, Risiko, CSSF Circular: 20/764, Volatilität, Sharpe-Ratio, Korrelation, Beta, Alpha
Performance (Mess-)Konzepte
Investmentkapital und Referenzvermögen
Renditeberechnungsmethoden: Absolute-/einfache-/Reale Rendite, IIR, MWR, TWR, TTWR, Dietz
Benchmark und Performancemessung

Regulatorische Rahmenbedingungen

Standards und Vergleichbarkeit
Performance Presentation Standards, MiFID
GIPS, Exkurs GIPS 2020, BVI Methode

Performance Fee

Beispiele
Einordnung Performance Gebühren aus Investorensicht, Kostentransparenz
Incentivierung für Überschussrendite
Diskussion der Vermögensbasis für PF Berechnung
Brutto- oder Nettorendite gegen Benchmark
Einfluss der Abrechnungs-/Zahl.zeitpunkte
Besonderheiten bei verschiedenen Anlageklassen
Fonds- und Investorbezogene Perf. Fees

Berechnungsmethoden

Voraussetzung/Datenbeschaffung
Komplexität/Parameter Wahl
Entwicklung von Beispielen unterschiedlicher Komplexität
Einführung von Stufen- und Staffelsätzen

Equalisation

Problemstellung
Lösungsansätze

Performance Fee: Varianten und Berechnung

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