Geprüfte:r Vermögensmanager:in Allensbach Hochschule

Das Online-Zertifikat Geprüfte:r Vermögensmanager:in enthält die folgenden Module:

Geschäftsmodelle und Kerndienstleistungen des Family Office Management (5 ECTS)
Sie erhalten zunächst einen Marktüberblick und beschäftigen sich mit Geschäftsmodellen, Kerndienstleistungen und möglichen Rechtsformen von Family Offices. Die Asset Allocation und das Controlling eines Family Offices sind weitere wichtige Themenbereiche dieses Moduls. Im letzten Kapitel werden Vergütungsstrukturen bei Family Office-Leistungen und Haftungsbegrenzungen diskutiert.

Rechtliche und steuerliche Themen des Family Office Management (5 ECTS)
Im zweiten Modul stehen insbesondere die rechtliche und steuerliche Strukturierung des Familienvermögens sowie die Planung der Vermögensnachfolge im Fokus. Hier lernen Sie auch die wichtigsten steuerlichen Aspekte des Erbrechts und des Gesellschaftsrechts kennen. Weiterhin wird auf die berufsrechtlichen Einschränkungen und Regulierungen eines Family Offices und auf die Grundsätze der „Asset Protection“ sowie „Mergers & Acquisitions“ näher eingegangen. Abschließend beschäftigen Sie sich mit der Regulierung von Family Offices nach KWG.

Family Governance, Trusted Advisor und Life Consulting beim Family Office Management (5 ECTS)
In diesem Modul lernen Sie, die Bedeutung einer funktionierenden Family Governance bei Familienunternehmen einzuschätzen und Unternehmende bei der Formulierung entsprechender Leitsätze zu beraten. Weiterhin beschäftigen Sie sich mit dem Thema „Life Consulting“ und können den Beratungsansatz des „Trusted Advisors“ von dem der „Private Wealth Managers“ abgrenzen. Weitere Themen dieses Moduls sind Grundsätze der Gefahrenanalyse für Mitglieder der Familie sowie Datenschutz in sozialen Netzwerken.

Portfoliomanagement (5 ECTS)
In diesem Modul lernen Sie den Begriff der Rendite als universelles, normiertes Kriterium und deren Ermittlung kennen. Sie beschäftigen sich weiterhin mit der Sicherheit und dem Risiko von Anlagen. Die Portfoliotheorie und die Betrachtung von Musterportfolios sind ein zentrales Thema dieses Moduls, wobei auch die Auswirkungen von Inflation und Leverage berücksichtigt werden. Die Betrachtung von Preisen und das Management von Transaktionen runden dieses Modul ab.

Corporate Governance und Compliance (5 ECTS)
Corporate Governance ist heute eines der meist diskutierten Managementthemen. In diesem Modul lernen Sie, die theoretischen sowie nationalen und internationalen gesetzlichen Grundlagen zu Corporate Governance zu bewerten und Handlungsbedarf im eigenen Unternehmen zu identifizieren. Sie können zudem die Rechte und Pflichten des Vorstands, der Aktionäre, des Aufsichtsrats und der Wirtschaftsprüfenden darlegen. Compliance beschreibt im Wesentlichen die Pflicht, die für ein Unternehmen geltenden Regeln und Gesetze einzuhalten. Sie lernen in diesem Modul, die Relevanz der Compliance zu erkennen und die wichtigsten Aufgaben des/der Compliance Beauftragten einzuschätzen. Sie sind dementsprechend in der Lage, eine angemessene Compliance- und Risikokultur sowie eine Sicherheitskultur zu etablieren und die Wirksamkeit solcher Managementsysteme anhand entsprechender Key Indikators zu überwachen.