Anlage- und Vermögensberater (SGD)

Die private Vermögensbildung wird zunehmend wichtiger. Immer mehr Haushalte sind darauf angewiesen, zusätzlich Geld, entsprechend ihrer Risikoneigung, gewinnbringend anzulegen und Vorkehrungen für das Alter zu treffen. Gerade die Altersvorsorge spielt künftig als Ergänzung zur Rente eine immer größere Rolle.

Doch viele Privatkunden sind mit der effektiven Geldanlage fachlich überfordert und suchen professionelle Beratung. Banken bzw. Versicherungen helfen hier oft nicht wirklich weiter und sind meist nur auf ihren eigenen Vorteil aus. Ein riesiger Markt also für die neutrale Beratung von Privatkunden, für den professionelle Fachleute fehlen. Der Kurs vermittelt Ihnen jetzt systematisch das Handwerk, mit dem Sie am Markt erfolgreich auftreten und profitieren.

In diesem Kurs bilden wir Sie zum/zur Anlage- und Vermögensberater/in für private Haushalte aus. Damit Sie auf allen wichtigen Gebieten kompetent sind, erhalten Sie eine Allfinanzausbildung. Dafür erwerben Sie professionelles Wissen über Standardversicherungen zur Daseinsvorsorge und -absicherung, für Bankprodukte sowie für Bausparen und Immobilien. Zusätzlich lernen Sie, die wirtschaftliche Situation privater Haushalte zu analysieren. Auf dieser Grundlage können Sie dann die geeigneten Produkte für Ihre Kunden zusammenstellen, sie beraten und erfolgreich Verträge abschließen.