Finanzplanung

4·2·3 Konflikt - Dialog - Mediation
Inhouse

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  • Seminar
  • Fortgeschritten
  • Inhouse
Beschreibung

Ziel ist es zu erkennen, dass Planung nur Hand in Hand mit dem Verkauf erfolgreich ist, Software als Unterstützung, nicht als Bremse erkannt wird, und so individuell und persönlich wie möglich geplant werden muss.
Gerichtet an: Finanzdienstleister, die das Internet in der Finanzplanung bereits einsetzen oder in Zukunft einsetzen wollen. Anbieter, die darin einen kontinuierlichen Prozess sehen, weil die individuellen Belange des Kunden 'im Fluss' sind und bleiben.

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Themenkreis

Die Zukunft der Finanzdienstleistung liegt in der EDV-gestützten Finanzplanung. Wir bieten Ihnen einen besonderen Service bei dem Einsatz von Software-Tools, online wie offline. Angefangen bei Konzepten zur Nutzung des Internets bis hin zur speziellen Finanzdienstleistungssoftware sowie deren Einsatz und Ergebnisnutzung bieten wir Ihnen alles aus einem Guss. Wir verdeutlichen den Zusammenhang von Finanzplanung und Verkauf, die Motive des Finanzplaners, und wann ein Plan verständlich und verkaufsfördernd ist.

Form und Methoden orientieren sich am Kenntnisstand der Teilnehmer. Die Leitung obliegt einem verkaufs- und trainingserfahrenen Cief Financial Planner. Praxisbeispiele und Übungen anhand von Mini-Case-Studies runden das Angebot ab.


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