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Anlageberatung - Standardprodukte, Anleihen, Aktien, Investmentfonds
Seminar
In Lam ()
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Niveau
Fortgeschritten
Gerichtet an: Sie profitieren als Quereinsteiger, Servicemitarbeiter, Juniorberater und alle, die sich einen Überblick über die Möglichkeiten, Chancen und Risiken der Geldanlage verschaffen wollen.
Meinungen
Inhalte
- Teil 1: Möglichkeiten der Kapitalanlage: Anlage auf Konten, Anlage in Wertpapieren, Anlage in geschlossenen Fonds
- Risiken bei der Kapitalanlage: Bonitäts-/Emittentenrisiko, Inflationsrisiko, Kursrisiko, Währungsrisiko
- Was will der Kunde - Anleger- und anlagegerechte Beratung: Finanzielle Verhältnisse, Anlagehorizont, Anlagechancen und -risiken, Zieldreick der Anlageberatung
- Anlegertyp
- Anlageformen: Tagesgeld und Festgeld, Sparformen, Klassiker der Wertpapieranlage (Anleihen, Aktiven, Investmentfonds)
- Gesetzliche Anforderungen an die Anlageberatung und Beratungsdokumentation. Teil 2: Anlage in Wertpapierstandardprodukten im Mengenkundengeschäft
- Anleihen: Arten und Ausstattungsmerkmale, Bundeswertpapiere, Andere öffentliche Anleihen, strukturierte Produkte (Aktienanleihen, Zertifikate), Sonderformen (Wandelanleihen und Genussscheine), Chancen und Risiken der Anlage in Anleihen
- Investmentfonds: Fondsarten (Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Mischfonds, Dachfonds), Chancen und Risiken der Anlage in Investmentfonds.
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