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Anlageberatung aktuell
Seminar
In Lam ()
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Niveau
Fortgeschritten
Gerichtet an: Sie profitieren als Mitarbeiter/in von Banken und Finanzdienstleistern im Rahmen der Kundenbetreuung oder der Produktbereiche, die Anlageprodukte (z.B. Zertifikate)entwickeln. Sehr gut geeignet ist das Seminar für Mitarbeiter/innen von Rechtsabteilung und Revision sowie anderer beratender Berufe.
Meinungen
Inhalte
- Einführung und rechtliche Grundlagen der Anlageberatung
- Kundenklassifizierung
- Geeignetheitsprüfung und Risikoaufklärung
- Anforderungen an Werbung/Marketing für Produktunterlagen
- Persönliche Anforderungen an Anlageberater/-beraterinnen
- Zuwendungen: gesetzliche und aktuelle Aspekte der Rechtsprechung.
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