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Depot A: Was sind die aktuellen Anforderungen an den Kreditentscheidungsprozess?

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In Stuttgart-Ost, München, Düsseldorf und an 5 weiteren Standorten
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690 
zzgl. MwSt.
PREMIUM-KURS
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Wichtige informationen

Tipologie Seminar
Ort An 8 Standorten
Beginn 12.05.2020
weitere Termine
Beschreibung

• Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte bei Banken, Finanzdienstleistern,
Versicherungen und Pensionsfonds, Leasing und Factoring

• Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Depot A, Treasury, Risikocontrolling
und Kredit -Marktfolge

Einrichtungen (12)
Wo und wann

Lage

Beginn

Berlin
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Beginn

auf Anfrage
Berlin
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Beginn

20.Okt. 2020Anmeldung möglich
Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, NRW)
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Beginn

25.Aug. 2020Anmeldung möglich
10.Nov. 2020Anmeldung möglich
Frankfurt am Main (Hessen)
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Beginn

29.Sep. 2020Anmeldung möglich
17.Nov. 2020Anmeldung möglich
Frankfurt am Main (Hessen)
Karte ansehen

Beginn

auf Anfrage
Hamburg
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Beginn

08.Sep. 2020Anmeldung möglich
20.Okt. 2020Anmeldung möglich
Köln (Nordrhein-Westfalen, NRW)
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Beginn

12.Mai 2020Anmeldung möglich
30.Juni 2020Anmeldung möglich
Leipzig (Sachsen)
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Beginn

12.Mai 2020Anmeldung möglich
25.Aug. 2020Anmeldung möglich
10.Nov. 2020Anmeldung möglich
München (Bayern)
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Beginn

auf Anfrage
München (Bayern)
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Beginn

08.Sep. 2020Anmeldung möglich
17.Nov. 2020Anmeldung möglich
08.Dez. 2020Anmeldung möglich
Stuttgart-Ost (Baden-Württemberg)
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Beginn

auf Anfrage
Stuttgart-Ost (Baden-Württemberg)
Karte ansehen

Beginn

30.Juni 2020Anmeldung möglich
08.Dez. 2020Anmeldung möglich
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Erfolge des Zentrums

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Was lernen Sie in diesem Kurs?

Treasury
Führungskräfte
Versicherungen
Kreditentscheidung
Kreditanalyse
Finanzen
Personalrecht
Personalmanagement
Wirtschaft
Wirtschaftshilfe
Kommunikation

Themenkreis

Programm

09.15 Uhr Begrüßung
Kaffee und Getränke


09.30 Uhr – 12.0 0 Uhr Aufbau eines MaRisk -konformen Kreditentscheidungsprozesses


Bu siness Judgement -Rule: Leitlinien zur Begrenzung von
Haftungsrisiken im Depot A

Verwendung externer Bonitätseinschätzungen - Wie kann eine
eigenständige Überprüfung iSd der MaRisk BTO 1.2 Tz 4 wirksam
erfolgen?

Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften


Prozessablauf und Schnittstellen zwischen Kredit -Marktfolge
und Treasury

Laufende Bonitätsüberwachung und Spreadanalyse im Depot A

Aufsichtsrechtliche Erleichterungen bei der Votierung gezielt nutzen

Aktuelle Anforderungen bei fremd - und eigengesteuerten Fonds

Anlagen in Spezialfonds: Besonderheiten bei der Bonitätseinschätzung


Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:
+S&P Fallstudie: Musterbeschluss zur Erarbeitung einer aufsichtsrechtlich
vertretbaren Kreditentscheidung.



12:00 Uhr - -- 15:0 0 Uhr
MaBail -in: Anpassung der Kreditlimite an die neue Haftungskaskade


Umsetzung der TLAC/MREL- Regelungen im Limitsystem Banken

HoldCo und OpCo – auf was kommt es an!

UK Ring -Fencing erfordert Anpassung der UK -Emittentenlimite

Ratingprozess bei Banken und Versicherungen

Maßgebliche Bewertungskennzahlen bei unbesicherten Anleihen,
Covered Bonds und Pfandbriefen


Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:
+ S&P Leitfaden für einen prüfungssicheren Kreditprozess


13.00 Uhr – 14.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

Kredit -Analyse im
Depot A-
Management

Programm

14.00 Uhr - 1 7.30 Uhr
MaRisk BTO 1.2.1 : Minde stanforderungen an die Kredit-Analyse sicher
umsetzen

Fallstudien -Training mit Kreditvoten zu den wichtigsten Asset Klassen

o Welches sind die maßgeblichen Bonitäts -Kennziffern für die Analyse
und Votierung?

o Aufbau von Kennzahlen- und Ratingreports für ausgewählte Länder,
Agencies und Supranationals

Green Bonds: Eine neue boomende Asset Klasse

Ratingprozess bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und Aktien

Neue Prüfungs -Anforderungen an die Asset Klasse Schuldscheindarlehen

Welche Bonitäts- Kennziffern stehen der Marktfolge bei der Votierung
zur Verfügung ?


Sie erhalten von uns die maßgeblichen Stellschrauben und
Kennzahlen zur Bewertung




ab 17:30 Uhr Offene Gesprächsrunde

Zusätzliche Informationen

Kursbeginn: 09:15 Uhr Kursende: 17:15 Uhr