Kurz & Kompakt: Kennzahlen im Fondsreporting
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Intensivseminar berufsbegleitend
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Niveau
Fortgeschritten
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Methodik
Online
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Dauer
2 Tage
Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Kennzahlen, die im klassischen Fondsreporting verwendet werden. Die Kennzahlen werden erläutert und die Werte anhand praktischer Beispiele diskutiert und veranschaulicht. Fokus ist die Bedeutung und Aussagekraft der Zahlen. (Hinweis: Teilnehmer, für die die mathematische Herleitung im Vordergrund steht, besuchen bitte das Seminar "Fondskennzahlen berechnen".)
Hinweise zu diesem Kurs
Mitarbeiter im Vertrieb und in der Kundenbetreuung
Mitarbeiter im Fondsreporting
Spezial-AIF Anleger
Grundkenntnisse Fonds
Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.v. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.
Meinungen
Themen
- Organisation
- Fonds
- Corporate Actions
- Auswirkungen im Fonds und steuerliche Behandlung
- Derivate
- Wertpapier
- Kapitalmaßnahme
- Investmentprozess
- Datenlieferungen
- Renten
Dozenten
Bettina Hesse-Völkel
Finanzen
Inhalte
Fondsreporting
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Konsolidierungsmöglichkeiten
Ertragskennzahlen
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Performance, Rendite, Wertentwicklung nach BVI
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Perform. Presentation Standards (PPS)
Vergleich mit Benchmarks
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Aktien-, Rentenindizes, besondere Indizes
Rentenkennzahlen
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Restlaufzeit, Verzinsung
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Duration, Modified Duration
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Credit Duration/Spread-Duration
Risikokennzahlen
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Volatilität, Beta, Korrelation, Tracking Error
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Sharpe/Information/TreynorRatio
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Value at Risk, Maximum Drawdown, Alpha
Zusammenfassung:
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Kennzahlen für den „normalen“ Anleger
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SRRI - „Synthetic Risk and Reward Indicator“
Kurz & Kompakt: Kennzahlen im Fondsreporting